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Jacob, dopo l’improvvisa scomparsa dei genitori, sta passando il periodo più difficile della propria vita: in modo particolare, non riesce proprio a vedere la luce in fondo al tunnel e a superare questo grande dolore.
Per questo motivo Jacob ha deciso di scappare da tutto e da tutti, con l’obiettivo di isolarsi il più possibile, cercando di non pensare a niente.
Siamo nel periodo storico della Grande Depressione e Jacob è uno studente di veterinaria che, come detto in precedenza, sta cercando la migliore occasione per fuggire lontano da tutti.
Ecco allora che il giovane decide di unirsi ad un circo itinerante.
Jacob, allora, fa il suo ingresso in un mondo bizzarro e stravagante: Jacob se ne starebbe tranquillamente al suo posto , senza combinare danni, se non fosse continuamente turbato da due seducenti figure.
Un turbamento quanto mai pericoloso e difficile, visto che le due figure (di cui la seconda è un’elefantessa), fanno parte della “proprietà” del sadico direttore.
Saranno proprio le due figure seducenti che turbano l’esistenza del giovane veterinario, a cadere come prime vittime della gelosia, dei suoi umore assolutamente stravaganti ed instabili e, infine, di una violenza che non sembra poter essere arrestata in alcun modo..
