Assaf è uno studente di sedici anni che frequenta le scuole superiori.

Nel corso delle vacanze estiva, riesce a raggranellare un po’ di soldi dopo aver lavorato all’interno del canile municipale di Gerusalemme.

Un giorno, i suoi superiori decidono di affidargli una delicata missione: il compito assegnato ad Assaf è quello di riportare una cagna che è scomparsa da qualche tempo al suo padrone.

Il ragazzo, quindi, si fa condurre per le vie di Gerusalemme dalla cagna stessa, tenendola legata con una corda.

Il ragazzo non ha la benché minima idea che il proprietario della cagna è in realtà una ragazzina che ha la sua stessa età.

Si tratta di Tamar, che ha da poco compiuto sedici anni ed ha preso la decisione di scappare di casa: per questa ragione ha scelto anche di tagliarsi i capelli a zero e di seguire uno stile di vita da bohémienne, quindi dorme in qualsiasi luogo le capita e, di tanto in tanto, suona la sua chitarra.

Nel momento in cui Assaf viene a sapere che Tamar è la proprietaria della cagna, pensa che sia meglio proseguire delle ricerche in proprio.

Tamar ha una voce magnifica e un talento fuori dal comune, anche se il suo look è mal visto dalle altre persone: sfruttata da un’organizzazione illegale, viene portata in una casa-prigione che ospita altri piccoli prodigi della musica sequestrati come lei.

Il destino di Assaf e quello di Tamar si incroceranno più di una volta..